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【观点】申银万国：铜精矿供应紧张，铜价中期可能偏强波动_我的网站

一 | IT之家 7 月 20 日消息，韩媒 ZDNET Korea 当地时间今日报道称，三大 DRAM 原厂（三星电子、SK 海力士、美光）均已放弃第一方 CXL 内存控制器的商业化。铜：夜盘铜主力合约收涨0.67%。澜起、Astera Labs、Primemas 等 Fabless 企业有望利用这一商机。精矿供应延续紧张状态，冶炼利润处于盈亏边缘，冶炼产量虽环比回落，但总体延续高增长。国家统计局数据显示，光伏和风电新增装机负增长，汽车产销和地产负增长，家电排产下降。

二 | 近期矿山扰动事件增多，铜价中期可能偏强波动。 ▲ 成品模式报道指出，DRAM 原厂本计划以 DRAM + 控制器的完整模组出货 CXL 内存，此时通过自研主控提高集成度可掌握更多盈利空间。但下游的数据中心客户为了降低成本更希望采用理论上可降低成本的自组建模式，即分别采购 DIMM 内存模组和 CXL 控制器然后组合为完整的附加卡。 ▲ 分离模式据悉美光已终止 CXL 内存模组主控研发并转向 Primemas 解决方案，SK 海力士也向主要合作伙伴通知放弃并将人员重新分配到 PIM 领域，三星电子也仅将内部主控用于学术探索型项目。